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这5大“光伏概念”龙头股北向资金抄底18亿未来有望十倍大涨

时间: 2024-03-07 20:29:50 | 作者: 华体汇app

国内EVA价格持续上涨，均价为17645元/吨，较前一日上涨182元/吨，涨幅为1.04%。国内EVA石化厂商出厂价上调，市场需求端表现平稳。自今年1月初以来，光伏级EVA粒子价格呈现持续上涨态势，累计涨幅达10.97%。

据工信部多个方面数据显示，去年我国光伏产业链各环节产量再创历史上最新的记录，行业总产值突破1.4万亿元人民币。全年光伏产品出口超过512亿美元（约3500亿人民币），光伏组件出口超过153GW，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。

国内EVA生产企业负荷方面从节前的80%左右上升至90%+，市场总体供应稳定，仓库存储上的压力较小。需求端，光伏料需求的提升预期优于发泡料。2月光伏胶膜产量约3.85亿平米，环比提升约15%，3月排产环比持平但不排除后期有加量可能。光伏需求预期不断回暖，支撑EVA粒子价格走强。

在今年光伏装机需求有望超预期，以及N型组件采用EPE/EVA胶膜封装的进展有望超预期的背景下，看好今明年EVA粒子价格进入上升通道，预计2024年EVA出现阶段性紧缺，有稳定EVA光伏料生产能力的厂商有望迎来量利齐升。

据平安证券研报，我国光伏产品的长期出口规模与海外光伏新增装机量基本同频，从产品类别看，我国光伏出口产品以组件为主，硅片与电池占比则较低。

国内市场来看，近期国网多个方面数据显示，我国1月国网区域装机就已达到11.7gw，测算国内整体新增光伏装机有望达13+GW，同比增长有望达80%，超市场预期，结合22年延期和23年拟并网项目，23年上半年光伏潜在需求至少在60gw以上，22年同期仅为31gw，预计23年国内新增装机130gw+。海外市场也现积极信号，美国海关数据显示，12月进口超4GW，同比增长200%，近期通关也明显提速，各大组件厂对23年美国出货基本都是翻倍增长，23年全球光伏新增需求超预期的可能性较大，预计350-400GW。

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